Este reporte semanal te ofrece un análisis detallado de los acontecimientos más importantes en el merado nacional e internacional del maíz, incluye precios en las principales regiones productoras de México por ciclo productivo, un comparativo histórico mensual del último año de los precios futuros, precios de maíz blanco y amarillo, y el comportamiento del tipo de cambio.

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Importaciones de maíz en 2024 alcanzarían cifra récord de 23.8 MTM, ante caída del 13.7% en la producción nacional

Elaborado por GCMA ©   | 17 julio 2024

Mercado Nacional

Como consecuencia de la sequía que impactó el inicio de siembras de maíz del ciclo PV 2024, el pronóstico de importaciones es de una cifra récord de 23.8 MTM, de las que al primer semestre de año se registra un avance de 12 MTM, 24% más que en el mismo período de 2023.

Del total importado, 11.71 MTM corresponden a maíz amarillo, 166 mTM a blanco y 51 mTM de quebrado. Su precio promedio registra una disminución de 328.4 a 225.3 DLS/TM.

Estimamos una producción anual de 23.72 MTM, que de concretarse reflejaría una caída de 13.7% vs la cosecha 2023.

Ciclo Primavera-Verano 2023 y 2024:  

Chihuahua:

Se han regularizado las lluvias en la región productora. El cultivo está iniciando la fase de espigamiento. De continuar las condiciones climáticas favorables y sin problemas de suministro de energía eléctrica para el bombeo de agua de pozos para riego, se estima que la producción PV 2024 podría oscilar entre 1.625 y 1.750 MTM, considerando que alrededor de 10 mHA de la superficie recién cosechada con trigo y cebada podrían destinarse al cultivo de maíz.

Bajío:

Los precios de venta en bodega de las existencias de la cosecha local del ciclo PV 2023 oscilan entre * Pesos/TM. Y las ventas de maíz cribado, envasado y aquintalado a industriales molineros registran precios de * Pesos/TM.

El maíz a granel de la cosecha OI 2023/24 de Sinaloa está llegando a la región a precios de * Pesos/TM.

Con las recientes lluvias se ha incrementado el nivel de agua en las presas para uso agrícola en la región, por lo que se espera una producción de *MTM para el ciclo PV 2024.

Chiapas:

El maíz de Sinaloa de la cosecha OI 2023/24 está llegando a un precio de 6,200 Pesos/TM.

Los precios de las ventas a molineros oscilan de * Pesos/TM.

Las condiciones climáticas de los últimos días han favorecido un avance del 75% en las siembras del ciclo PV 2024.

Valle de México:

El precio del maíz blanco a granel oscila de * Pesos/TM.

El maíz blanco cribado y envasado de Sinaloa está llegando a precios entre * Pesos/TM.

No se ha reportado la llegada de maíz del Bajío de la cosecha PV 2023. Sin embargo, las empresas que tienen existencias están ofreciendo maíz cribado, envasado y aquintalado a molineros a un precio de * Pesos/TM.

Además, se sigue ofertando maíz blanco importado no transgénico de calidad regular, a precios de * Pesos/TM.

Ciclo Otoño-Invierno 2022/23 y 2023/24: 

Sinaloa:

El precio de venta en bodega de la cosecha OI 2023/24 oscila de * Pesos/TM. Las ventas de maíz blanco cribado, envasado y aquintalado a la industria molinera registran un precio de * Pesos/TM.

Los productores siguen en espera de que el gobierno del Estado inicie los pagos del apoyo emergente de 750 Pesos/TM y de los 200 Pesos/TM de coberturas.

Las presas de la entidad se encuentran a un 12.5% de su capacidad de almacenamiento vs 23.4% a esta misma fecha de 2023. Sin embargo, para un ciclo normal de riego en el OI 2024/25 se requiere que las presas alcancen 50% de su capacidad.

En las bodegas de la entidad aún se tienen almacenadas 1.38 MTM de maíz blanco de la cosecha anterior que compraron SEGALMEX y el Gobierno del Estado, que presionan el mercado y se ofertan en 4,600 Pesos/TM.

Los embarques de cabotaje de maíz de la cosecha OI 2022/23 hacia los puertos del Sur-Sureste y de la Península de Yucatán suman 530,058 TM; además de 74,476 TM de la cosecha OI 2023/24. Se tiene programado el envío de 47 mTM adicionales para el resto del mes de julio.

Tamaulipas:

El precio del maíz amarillo importado desde Progreso, Texas es de * Pesos/TM.

La cosecha OI 2023/24 registra un avance del 96%. La superficie sembrada este año se estima en 43 mHA, con un pronóstico de producción de 200 mTM, 51% por debajo de las 409 mTM cosechadas el ciclo pasado.

Los precios pagados al productor para el maíz amarillo se mantienen en un rango de * Pesos/TM y en el caso del blanco se sitúan entre * Pesos/TM.

Los precios a los industriales, incluyendo servicios, oscilan de * Pesos/TM para el amarillo y el blanco de * Pesos/TM.

Comentarios del Mercado Internacional 

En lo que va del mes de julio el precio futuro promedia 157.5 DLS/TM, 9% por debajo de los 173 DLS/TM en junio y 22.1% menor que los 202.3 DLS/TM en julio de 2023.

El pronóstico de la producción mundial del ciclo 2024/25 aumenta de 1,220.5 MTM a 1,224.8 MTM, lo cual eleva la perspectiva de inventarios de las 310.8 a 311.6 MTM.

• La perspectiva de la cosecha estadounidense del ciclo 2024/25 sube de 377.5 a 383.6 MTM, mayor que lo previsto por el mercado de 382.6 MTM, ante un alza en el estimado de la superficie sembrada a 37.02 MHA y un potencial de rendimiento de 11.36 TM/HA.